一、项目来源
      项目定义：即投资产品名称，如加拿大XXX二期投资项目，美国XXX投资项目
      由高层寻找项目，并谈成合作项目
      1、项目方联系人等资料的登记
      2、与项目方有关的日常工作
        （1）项目方人员来公司进行培训的接待工作，并且详细记录此项目方与哪个项目有关，且项目方接待的情况
        （2）整理与项目有关的问题在资料库里，方便咨询和文案查询与项目有关的问答，直接给客户做出快速的回复
        （3）把某个项目有关的所有文件都登记到项目文件库，并作对项目的关联
        （4）此客户成交后，客户如果还需要其他服务，可以通过客户增值服务为对方提供，做好登记
        （5）与项目有关的外文网站政策，做登记，并对政策进行相关的翻译

二、市场管理
    1、市场准备搞活动
       针对某个项目做广告市场预算： 对活动进行申报，填写这个活动的相关信息，以及与这个活动有关的所有事项和预算

    2、客户来源
      （1）市场活动推广手段
        搜索引擎数据统计，对访问网站的客户，针对搜索引擎进行统计
        水军、微博、IM发放登记
        平台列表，即通过网络上的平台发布推广消息
        网络营销工具登记
      （2）渠道工作执行，来自于某个渠道的客户，进行批量登记

    3、网站设计维护
      （1）对访问过公司网站的相关数据进行登记，详细了解网站的访问情况
      （2）运营规则及制度进行登记
      （3）网站软文的更新登记
      （4）对宣传资料的管控，并且每份宣传资料，标注是否有用
      （5）美工图文资料库，用于网站的制作，可以随时从中拿出需要的图片资料对网站进行修改

    4、市场调研
      （1）对市场的情况进行调研，了解市场动态，随时更新在市场调研的资料库中，方便各条线人员了解市场情况
      （2）对同行进行登记，并且掌握同行的基本信息以及资料

    5、市场公关
      市场平面媒体的了解，随时掌握动态，以及与哪些媒体合作过，相关媒体的详细资料
 

三、咨询
   1、 客户成交前
      （1）咨询客户信息跟进，详细登记客户的基本信息，包括客户姓名，联系人，联系电话等与客户有关的信息
      （2）客户跟进的联系日志
    2、客户未成交
      进入客户中心，登记客户下次联系时间，隔断时间后作提醒
    3、客户成交后
        （1）签订销售合同，并作合同审批，填写合同的详细信息以及付款方式、金额等，根据此合同的付款方式，关联收款计划
        （2）合同用印申请
        （3）收款计划
        （4）如果客户已缴费，通知财务查账，并与收款计划关联
 

四、文案
    1、合同审批完后，自动生成到文案中心，生成与此客户关联的案件中心，案件的基本信息
      案件前
      案件后
    2、案件信息记录
      （1）文案专员与客户联系形成文案日志
      （2）案件跟进，填写案件进度
      （3）文案专员与客户沟通后，制定移民方案，
      （4）方案制定好后，收集与方案有关的上报材料
      （5）根据制定好的方案，文案专员通知客户打款，然后对打款的进度情况、金额、第几次打款等信息进行登记，并通知项目方确认打款
      （6）代收客户缴纳的，案件中所涉及的第三方费用
        也可能是客户直接付给第三方
      （7）跟客户确认是否缴纳第三方费用，发单给财务统一查账确认费用是否已付
    3、文案转案
      （1）如果涉及客户要退案，需要走退案申请
      （2）如果涉及客户要转案，需要走转案申请